新能源汽车：剑指全球供应链体系，杭可科技、星源材质加速发展
7月22日，科创板企业杭可科技正式上市交易；7月19日，干法与湿法隔膜并举的企业星源材质与欣旺达惠州动力签署保供框架协议。新能源汽车中上游龙头企业呈现加速发展态势，与新能源汽车产业整体发展趋势相契合。
目前，国内新能源汽车行业正在经历补贴加速退坡阶段，产业发展动能由政策驱动换挡至市场驱动，乘联会7月数据显示，1-6月我国新能源狭义乘用车累计销量为57.6万辆，同比增长65.8%，其中6月我国新能源乘用车批发量达到13.4万辆，环比增长38.1%，同比增长97.9%。另一方面，从2019年起，我国放宽了对汽车领域外资的准入限制，对象涉及新能源汽车、商用车和乘用车，海外厂商在华布局正加速推进。
而在新能源汽车产业整体发展良好的态势下，局部仍有分化，中上游环节呈现出结构性变化。
分析人士认为，当前新能源汽车现状倒逼行业加速变革，部分落后产能将淘汰出局，而具备较高技术水准及产品工艺的企业将“基业长青”。另外一方面，如特斯拉在上海建厂等，外资汽车厂商或动力电池龙头企业加大在华布局，将为我国本土已率先实现全球化供应的新能源汽车中上游企业，带来增量空间。例如已进入雷诺-日产供应体系的欣旺达、与Robert Bosch GmbH（博世）签订采购框架协议的国轩高科、向LG化学供应产品的杭可科技、以及向LG化学及日本村田等批量供应隔膜的星源材质等。
公开资料显示，新能源汽车中上游的锂电设备、锂电材料环节，受中下游的动力电池企业及新能源汽车厂商带动，表现的更为突出。据韩媒报道，2019年1月10日，LG化学官方表示，计划总投资1.2万亿韩元（约合人民币72亿元），将于2020年前在中国扩建两家电池厂。分析人士认为，这将利好国内已进入LG化学供应链的本土企业。另外，近期媒体报道日本对韩国限制出口升级，或扩大到汽车领域，则将为我国锂电材料及设备企业带来战略机遇。
据悉，作为锂电池充放电设备及内阻测试仪制造商的杭可科技，其前五大客户中囊括了LG化学、日本村田（即索尼电池）等国际巨头，2018年境外营收占比约37.4%。招股说明书显示，杭可科技目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。
新能源汽车隔膜企业方面，据公开资料数据，星源材质2018年海外营收占比44.29%。在进入2019年后，星源材质在推进国际化战略的同时，凭借国际品质，加大拓展国内市场并已初获成效。据了解，除了近期与欣旺达惠州动力签署的保供框架协议，星源材质还于今年上半年先后公告了与孚能科技、国轩高科、比克动力、亿纬锂能等国内多家龙头企业达成的供货协议。
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